재원은 복학 후, 미처 방을 구하지 못해 엄마 친구 희재의 집에서 하숙을 하게 된다. 그 집에는 희재의 딸 윤영이가 어느덧 성숙한 숙녀가 돼있었다. 어느 날, 학교 시험기간을 핑계로 윤영은 남자친구의 외박을 계획하고, 재원도 여자친구를 집에 들이는데.. 낌새를 눈치챈 희재가 집에 일찍 들어와 그들의 사랑을 방해한다. 한편, 남자친구의 섹스에서 만족을 못 느끼는 윤영은 재원을 보며 야릇한 상상을 하고, 희재는 부쩍 커버린 재원이 자꾸만 남자로 보인다. 결국, 참다못해 한밤 중에 재원을 자신의 침실로 부르는데...
