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行游乐师伊戈纳西奥·卡里略(马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰)在妻子去世后决定出发寻找自己的老师格拉大师,将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯(